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【导读】2026年证券公司投资者教育评估工作启动
4月9日，记者从业内获悉，中国证券业协会携手上交所、深交所及全国股转公司，已联合向业内下发通知，全面拉开2026年度证券公司投资者教育评估工作的序幕。
据悉，本次评估周期锁定为2025年4月1日至2026年3月31日，评估对象覆盖所有具备经纪业务资格的券商，评估体系严格遵循《证券公司投资者教育工作评估指南》，采用“100分基准+最高4分附加”的计分模式。
在考核维度上，评估体系被精细划分为六大模块：基本要求(10分)、管理体系(20分)、日常工作(40分)、配合四家单位开展工作情况(30分)、加分项(最高4分)以及自律监管扣分项。
值得关注的是，加分项释放了明确的政策导向。最高4分的附加分专门针对券商推进“投教纳入国民教育体系”的成效，以及获得省部级以上殊荣的投教产品与活动。此举旨在鼓励券商主动将投教触角前移至校园、下沉至社区，从而涵养行业长远发展的良性生态。
此外，通知凸显了“严监管”基调。四家单位明确表示，将通过现场与非现场相结合的方式开展核查。一旦发现券商存在弄虚作假、漏报瞒报等违规行为，将直接触发“加倍扣分”机制。
自2022年启动证券公司投资者教育评估工作以来，多家券商持续加大投资者教育投入，也成为其履行社会责任、提升客户黏性的核心抓手，战略价值日益凸显。不少头部券商凭借差异化的投教策略形成鲜明特色，成为观察行业转型的重要样本。
不过，仍有不少相关业务负责人告诉记者，当前国内机构多使用内容相似的投教框架，而国外机构在内容精细化和形式的丰富度上更完善。未来还需要在内容多样化(知识+产品+策略+交易)，投教场景化细分上多下功夫。根据不同客户类型的差异化需求设计合理的投教策略，才能更好地增强客户黏性。
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